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德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。 在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……。在高度机械化的未来，先驱者集团的高级技术员米尔斯发现，自己研发的军用战斗机器人出现多起自我编程现象。与此同时，一支精英陆战小队被分派到先驱者集团的机器人训练基地进行实弹演练。米尔斯跟随小队来到这个孤岛，发现通讯被阻断。由普科斯率领的小队在和小波机器人作战后，夜晚一名哨兵被机器人杀死，一场单纯的训练变成殊死战役。这座小岛正是机器人的训练场地，而米尔斯也发现，发出这次实弹演练指令的正是岛上的一个机器人。。故事发生在录像带大行其道的1996年，在一个名叫波林的城镇里，视听社和戏剧社的高中生们特立独行，努力应对着成长过程中迸发难抑的情感，勇敢面对青少年生活的跌宕起伏。。