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猜叔在榕树头唱歌养家及供儿子天翔读大学。天翔毕业后找到了工作，高兴地告诉父亲，并叫他不要在榕树头卖唱，可是天翔的薪水不能解决一家的生活，猜叔不得不继续卖唱。天翔老板的妹妹比蒂爱上天翔，天翔也爱上她。可是由于他们的地位悬殊，并不门当户对，比蒂的兄长逼令他离开比蒂，硬把他们拆散。天翔一气之下走上了邪路，参加流氓集团。在地盘的打斗中，对方的头子高佬森，杀死了天翔的好友周枫和大傻，天翔怒极，开枪把高打伤，这时警察来围捕，猜叔立即抢过天翔的手枪，当着警察的面把高打死，代爱子的朋友报了仇，同时代爱子受罪入狱。父亲入狱后，天翔继续父亲的志向和未完成的责任，在榕树头卖唱和教养弟妹。。大陆帮头领排长被黑帮龙头冯伟雄抢去一宗军火交易，双方因此结下仇怨，并不时进行大厮杀。年青帮黄大卫以及行将退休沙展佳叔奉命调查此案。一次，冯以二名大陆枪手枪杀一名外籍军官，藉此嫁祸排长，而更迫使警方展开“哈林行动”剿灭黑帮。。破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖昧希望渺茫，但為了珍稀的愛，她無悔無憾。隨著同在暗處的兩人越走越近，一場風暴也漸漸成形，這段戀情及國家的未來，都將因此翻天覆地⋯⋯。 改編自拉美同運先驅萊梅貝爾的同名小說，以復古濃郁色調描繪智利風聲鶴唳的獨裁年代。同被打壓的性少數和政治少數，在歷史的十字路口談起沒有明天的戀愛。智利影帝卡斯特羅繼《愛獄王子》後再次挑戰酷兒題材，破天荒化身變裝皇后大談老少戀。不僅藉著眼神巧妙演繹出主角的不安與盼望，更精準平衡了風塵跨性女子的浪漫與滄桑。本片入圍2020年威尼斯電影節威尼斯日單元。。