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张、李、王三个难兄难弟，失业兼逄老婆怀孕，苦无良策迫上良山，做贼阿爸打劫恶棍沙尘超，得手后各人分别与妻子逃亡，并叮嘱将来孩子出世，必须结拜为兄弟或姊妹，附以信物。沙尘超终追杀至张、李、王三人，严刑迫供，三人亦不交还款项，沙大怒下，把三人活活打死。廿年后；沙之非法勾当扩大，警方密切注意之余，同行互相猜疑，仇杀在所难免，在两帮仇家追杀，警方追捕之际，张、李、王三人之后凭信物相认，联手对付尘超，一场激烈火爆之龙争虎斗瞬间爆发！。主人公水野贵弘过去在日本的马上长矛比武中所向披靡，于是为了测试自己的实力而到了国外留学进而参加更多大赛。在一次的大会中意外的受伤而导致败北，而后也从马上长矛比武引退，转修骑士辅助人员。 又到了将近马上长矛大赛的时期，为了培养出优秀的骑士，水野贵弘以辅助员的身份在学校中遇到了形形色色的高贵的大小姐们。 曾经受挫的骑士化作今日的骑士辅佐员，和少女骑士一起去拉开这持久激烈的战斗。。40岁的朱莉娅是一位事业有成的指挥家，她与伴侣格奥尔格一直渴望拥有自己的孩子。就在此时，维尔福特医生的出现为他们带来了希望。经过这位生育医生的成功治疗后，朱莉娅如愿以偿地怀孕了。 然而分娩过程完全偏离了预期——新生儿甫一落地就被立即带走，朱莉娅对发生的变故毫不知情。当终于被允许与孩子团聚时，她却感受到一种令人不安的疏离感。疑虑的种子在心中萌芽，她开始怀疑这个婴儿是否真是自己的骨肉。。