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这个世界，有表（Front）就有里（Reverse）。自古以来发生在伦敦全部死因的72%，都与人们看不见的、被称作龙的“异形存在”有关。但，也存在着在不为人知的地方与龙面对面的人们。能够看见龙的存在的人，只有居住在位于表面伦敦（Front London）“背侧”的里伦敦（Reverse London）的人们。在他们当中，被选中的人们成为Witch（魔女）／Wizard（魔法使），并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」（通称WB）的保护官，新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命，是代替无法接触龙的人们，对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。。妮娜（露娜·施威格 Luna Schweiger 饰）是一名孤儿，从小在孤儿院长大。一次偶然中，她成为了一起恶性凶杀案的目击证人，而被杀害的不是别人，正是妮娜的好友托尼（雅各布·马特施恩茨 Jacob Matschenz 饰），而知晓真相的妮娜则成为了凶手贝克尔（Heiner Lauterbach 饰）急于除之而后快的对象。 为了保护妮娜，警方将退伍老兵麦克斯（蒂尔·施威格 Til Schweiger 饰）安排到了她的身边担任保镖。身为未经人事的少女，身边总跟着一个脾气古怪的老男人让妮娜十分不习惯，但随着时间的流逝，麦克斯的可靠带给了妮娜前所未有的安全感，一种坚固而真挚的友谊在妮娜和麦克斯之间产生了。不幸的是，就在两人逐渐靠近之时，危险也离他们越来越近。。