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故事开始于公元前420年，此时，罗马帝国灭亡，野蛮人大军践踏着英格兰的领土，在这个生灵涂炭的节骨眼上，一位受诅咒的婴儿诞生了，他就是梅林（Simon Lloyd Roberts 饰）。在传说中，他是恶魔的孩子，将会给世界带来灭顶之灾，然而，巫师们并不相信预言所言，决定将他抚养长大。 青年时期，梅林就已经展露了过人的魔法天赋，受到了整个魔法界的关注。凡帝格（Joseph Stacey 饰）和梅林一样也是被巫师收养的孩子，却因此而感受到了冷落，这让他十分的妒忌，于是暗中通敌野蛮人大军，意图借他们之手，消灭梅林。梅林虽然天赋异禀，却仍然不够强大，他必须找到失传的王者之剑，召唤强大的军队和自己并肩奋战。。初春，度假的妙子（小林聪美 饰）坐飞机来到南方一个海岛小镇上，在住宿的旅馆里，她遇上了一群人：养了一条和自己同名爱犬的旅馆主人裕二（光石研 饰），戴着一副眼镜经常微笑的刨冰高手樱（罇真佐子 饰），不是旅馆客人但经常在附近转悠的高校教师春奈（市川实日子 饰）以及前来找妙子的青年艾草（加濑亮 饰）。五个人戴着眼镜每天一起在海边做奇怪的早操，然后一起吃早饭……，虽然生活平静而美好，但妙子还是决定继续旅行……。