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奥地利皇储突然自杀案件，让沉寂6个月的福尔摩斯再次启动。这次，福尔摩斯有了一个强有力的对手——智力上与福尔摩斯相当的莫里亚蒂教授。为了调查清楚皇储的自杀案件，福尔摩斯与华生，在吉普赛占星师西姆的帮助下，和莫里亚蒂展开了在整个欧洲大陆上的较量，从英国到法国、德国……虽然被称为最聪明的人，但是莫里亚蒂教授仿佛能预知福尔摩斯的行踪，都能先一步福尔摩斯逃之夭夭。莫里亚蒂教授死亡名单上的人一个个被抹杀，历史可能就此被改编，面对如此强大的对手，福尔摩斯如何应对？。受皇帝宠信的七皇爷（何中华饰）与皇妃柳丝丝（李婷宜饰）一门数十口，被灭门毒杀，震惊朝野，引起一场正义与邪恶的悲壮搏斗。元凶居然是痴恋皇妃的新科状元成仁（罗嘉良饰）！京城名捕夏侯雄（王学兵饰）奉命缉拿成仁，而凯觎悬赏的江湖第一猎捕手司马独行（林家栋饰）亦加入追捕。幕后黑手竟是掌管刑部、史部的九皇爷（贾致刚饰），令成仁百词莫辨，只能亡命天涯。 成仁父亲成功（刘威饰）及同门师伯潼关寨巨寇刘瞎子（舒耀宣饰）在维护成仁对抗腐败势力过程中，先后壮烈牺牲。幸而，成仁的两位红颜知己：女贼刘晴（张佳楠饰）及师妹霍青梅（杨蓉饰）对之不离不弃，令他履险如夷。这两位灵气迫人的女角均令成仁难舍难离，因刘晴亦同时爱慕夏侯雄，而霍青梅又与司马独行患难见真情，令剧情更加荡气回肠，扣人心弦。 成仁、夏侯雄与司马独行透过刘晴与霍青梅的介入，终于化敌为友，成为知己。但三位主角个性迥异，各有所长，爱情路上又充满矛盾冲突，不断斗志斗力，尔虞我诈，构成一段又一段庄诣并重，充满悬念及火爆动作的紧张情节。成仁与夏侯雄终练成绝世武学“拳经捷要篇”，怎料邪恶的九皇爷却得胜变形人魔聂杀（林泉饰）对付两人，刘晴被逼委身下嫁聂杀，柳丝丝又以阎四妹的身份死而复生，从中挑拨陷害，霍青梅更被胁持作为人质，令主角反陷绝境，令结局更加峰回路转，出人意料！。在这部扣人心弦的心理惊悚片中，一位沉浸在自身痛苦中的悲伤女性必须面对一个无情的跟踪者。这个跟踪者模糊了噩梦与现实之间的界限，迫使她质疑自己的理智。。