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九一八事变之后，抗日呼声日益高涨，苏海龙和黄显声打响了沈阳城抗击日寇的第一枪。苏海龙面对养父和亲人的相继离去，重新振作，组建抗日队伍与邓铁梅一道加入东北抗日革命军。在此过程中，苏海龙在张婉婷的影响下，加入了中国共产党，并且带领部队给予日本关东军以沉痛的打击。日本关东军对苏海龙所在的部队进行了多次的围剿。在一次突围行动中，张婉婷为解救被围困的同志也献出了自己宝贵的生命。随着抗日斗争的形势逐渐严峻，东北抗联奉命相继进入苏联远东地区进行休整。苏海龙奉命前往延安抗大学习，学习结束后，苏海龙被派往苏联远东第88步兵旅。苏海龙多次率领小分队进入东北，对日本关东军进行渗透和侦查，成功炸毁虎头要塞号称“亚洲第一炮”的巨型榴弹炮，为日后的总攻扫清了障碍。。寻找红色行李箱的行动仍在继续。前东德间谍克丽欧决心找回并彻底摧毁它，而西柏林警察斯文则想尽一切办法挽回克丽欧对自己的看法，重新与她合作—她正是自己工作中所缺少的那剂肾上腺素。由于红色行李箱中的物品在冷战后德国和欧洲的重组中发挥着关键作用，因此克格勃和中情局都在追查这个手提箱，而克丽欧很快成为两个特工部门的目标。但这还不是全部：虽然克丽欧掌握着欧洲的未来，但她却不情愿地被深深卷入自己的过去。。