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北方某大城市的省报上，刊登了一篇《有胆识骏马，无畏护良才》的文章，介绍电器厂党支部书记叶润芳尊重知识、尊重人才，大胆起用知识分子黄炎夫，使企业扭亏为盈的先进事迹。三轻局长梁正本看完报道，十分高兴，因为黄炎夫是他和叶润芳冒着丢官、坐牢的风险，保护多年的知识分子。黄炎夫去报考高级工程师，梁局长等人亲自送他赴考场答辩，并透露消息准备任命他为三轻局总工程师。不久，市委开始酝酿三轻局新领导班子人选，有消息传出梁局推荐叶润芳任局党委书记。当何处长征求叶润芳对局领导班子人选的看法时，她出人意料地推荐党外人士黄炎夫担任三轻局局长。在局系统召开的下属企业党政一把手座谈会上，梁局长热情地请黄炎夫讲话。谁知性格直爽、棱角分明的黄炎夫语出惊人，会场顿时一片沉寂，随后议论纷纷。。1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫饰）接局长（张伐饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......。