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无父无母，身患癫痫的女孩迟立在中国东北的城市过着边缘人的生活，靠着在电影院里兼职的微薄收入度日。一个善良的男孩闯入了她的感情世界，给了她希望，却最终因为母亲的反对而无情离去。不久，从澳大利亚回国的姑姑也要卖掉她唯一可以居住的房子。一次次的癫痫发作、爱情和亲情的抛弃，将迟立推向孤独的深渊，但她内心对拉丁舞的渴望从未熄灭。。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹马，两情相悦。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火，可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。 《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰，村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩（田村睦心 配音）在森林里遇见可怕的白熊，她诉说了心中的苦衷，而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市，他们高度戒备，全力备战，只为围捕一辆无人驾驶的战车。。在小锅盖的结婚典礼仪式上，新媳妇王二云突然离开后，一直没有音信，小锅盖的母亲非常着急，对于王罗头的两个闺女的行为十分气愤，发动自己的亲戚和朋友前来王二云家闹事，被小锅盖拦住。小锅盖对自己的婚事也非常迷茫，不知道该怎么样，经常来找二云姑说道，想听说法。一天，小锅盖又到二云姑家，正好碰到二云姑家闺女巧巧带着未婚夫来家。可怎么也没想到，就在此时，巧巧的未婚夫突然被公安局带走，事后二云姑了解到巧巧的未婚夫参与非法融资，数额巨大，坚决让巧巧和他断绝关系。可是巧巧已身怀有孕，二云姑让巧巧打掉孩子，巧巧死活不同意打掉孩子。二云姑深怕影响巧巧出嫁，无奈的情况下，想起了小锅盖，让小锅盖来戴这个帽子。小锅盖还想着王二云，没有答应，二云姑心生一计，找到王二云，说小锅盖和巧巧已经有了孩子，王二云本想和小锅盖和好，听到此事，如晴天霹雳，对小锅盖的行为十分气愤，一气之下和小锅盖离了婚……。