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故事发生在八十年代的北京。几年前，在农村插队的盛夏返城回京，当了一名卖肉的售货员，她把希望寄托在男友柯平身上，指望他能评上职称，同时她也想通过自学改变未来的前途。她以同寝室好友秦园为追赶目标，利用一切业余时间补习英语和其它文化课，力争参加高考。临近高考，盛夏发现自己怀孕了，柯平趁机提出结婚要求，而盛夏不想失去高考机会做了流产，俩人为此产生隔膜。因受情绪影响，盛夏高考失败，柯平也离开了她。面对双重精神打击，盛夏咬牙坚持着走向自学成才之路，秦园高考的成功也时刻激励着她，她相信光明就在前头......。20世纪80年代伊始，位于中美洲北部的小国萨尔瓦多爆发长达12年的内战。政府军和游击队连年激战，人民流离失所，国家破败不堪。11岁的男孩恰瓦和母亲、姊妹生活在一起，他的父亲背井离乡，杳无音信。家中的生活困苦不堪，死亡也随时威胁着他们。本该在学堂求学的恰瓦，却被迫成为了一名端着冲锋枪的娃娃兵。从此，死神成为这群懵懂孩童最亲密最恐怖的同行者……。在小女孩埃斯特雷亚（Sonsoles Aranguren 饰）的眼中，父亲奥古斯汀（Omero Antonutti 饰）是万能的英雄，在他健康壮硕的体格下，有着一颗无所不知又无所不能的聪慧大脑，他将永远年轻，永远强大，然而事实真的如此吗？埃斯特雷亚从来都不知道父亲有着怎样的过去，她唯一知道的是，南方，是父亲的故乡亦是归宿。 一转眼，埃斯特雷亚（伊希娅·博拉茵 Icíar Bollaín 饰）已经是一个15岁的大姑娘了，随着年岁的增长，父亲的形象也在慢慢的产生着变化。时常紧蹙的眉头表明着奥古斯汀的脆弱和阴郁，秘密情人的暴露甚至让他失掉了作为一个丈夫最起码的忠诚。埃斯特雷亚将这一切都看在眼里，诸多的问题萦绕在她的心头，但她并不急于发问，因为她明白，那一时刻迟早都会到来。。