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故事讲述16岁男孩Jamie（John McCrea 饰）是一个同性恋者，目标成为一个变装皇后。Jamie非常幸运得到母亲支持他的决定，甚至送上一对高踭鞋作生日礼物以示鼓励。在学校，有些同学支持Jamies追逐梦想，却有些持相反意见。凭着对梦想的热爱和坚持， Jamie克服负面声音，无惧欺负他的人，走出黑暗，一鼓作气寻觅理想。。平静的一天，剧场内招就坐着稀稀疏疏的几名客人。台上芜罗亭魔梨威（佐仓绫音 饰）正在表演，谁知还没等到抖包袱的时候观众便响起掌声，明显是不愿听她的表演，魔梨威慌张之际草草结束表演，回到后台对同伴们大吐苦水，朋友们在同情魔梨威遭遇的同时，也会想起她在交响乐会、棒球场等地不合时宜地鼓掌喝彩的丢人往事。稍后的故事，女孩们利用假日上街，大家决定去关照过她们的出版社打个招呼。某天后台，胡桃躲在一角练习新的段子，谁知过于集中五官都聚在了一起。 本片根据久米田康治（原作）、泰（画）的同名漫画改编，为同名动画的OAD。。载仁（姜东元 饰）是圣贤集团会长李贵哲的孙子，幼年丧父的他从小在爷爷的严厉教导之下长大，个性迥异的爷孙两人在很多事情上都存在着分歧，随着时间的推移，矛盾慢慢积累最终爆发，在和爷爷大吵一架后，载仁离开了家，开始了独自一人的生活。 某日，载仁意外得知爷爷立下遗嘱，上书如果载仁不能迎娶名为多贤（金晶和 饰）的女子，将会失去所有遗产的继承权。愤怒的载仁将多贤当成了是欺骗和迷惑爷爷的骗子，两人之间产生了诸多的矛盾。然而，随着时间的推移，载仁渐渐发现了多贤善良温柔的一面，一直扮演着纨绔子弟的载仁，内心深处感受到了强烈的悸动。。