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故事发生在18世纪的俄国，修道士拉威（迈克·普莱切科夫 Mikhail Porechenkov 饰）被女王流放到了位于遥远山区的一间破旧修道院中，围绕着这间修道院的，是无数怪力乱神的可怕传说。一晃眼数年过去，因为拉威失联时间太久，女王决定将他召回。 女王派出了名为安德鲁（Konstantin Krukov 饰）的年轻人前往山区寻找拉威，虽然对那里的传说略知一二，但安德鲁并没有将这些可怕的故事当真，倒是安德鲁的仆人对他们的旅途感到十分恐惧，觉得此行一定凶多吉少。终于，他们抵达了目的地，却发现那里树立起了一座座碉堡，仿佛是在抵御着什么东西的入侵。。富兰克林露天公寓大楼的拆除引起了巨大的震动，巴克斯代尔毒品团伙不得不在巴尔的摩西区的街头寻找新的藏匿之地。麦克纳提和他的调查组决心通过窃听斯特林·贝尔的盟友老乔经营的毒品团伙来揭开这个犯罪网络的秘密。与此同时，奥马尔继续大胆地袭击巴克斯代尔在重兵把守的藏品点。麦克纳提则着手调查去年达安杰洛·巴克斯代尔在监狱中自杀的事件。街头的流血事件不断增加，迫使伯雷尔和罗尔斯向地区指挥官施加更大的压力，以维持秩序。备受煎熬的卡蒂努力寻找自己生活的新方向。调查组通过窃听行动逐渐获取有关巴克斯代尔组织的重要信息，他们渐渐逼近该组织的高层人物。麦克纳提在一个意想不到的地方找到了一个关键的线索，但此时他却决定改变策略，追求更加巧妙和有效的方法来解决这个复杂的案件。。