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民初上海滩群雄逐鹿十里大洋场仇杀不休三十年代，叱吒上海黑道二十多年的聂进(苗侨伟)在妻子横死后退下战线，经营起小笼包店来，并出於歉疚而聘请了何水秀(向海岚)。进的退隐，叫一心跟随他的石世九(黄宗泽)失望不已。 进本没有打算重出江湖，但是当他知道黑帮兄弟胡大川可能跟妻子之死有关，并且眼看著其他兄弟逐一遇害时，他知道江湖事终究要以江湖手段来解决。 进和川因而展开了连场廝杀；然而其后一连串事件，叫进怀疑背后还有黑手。另方面，更叫他震惊的是，女儿曼华(杨思琦)的亲生父亲，原来竟是对他恩重如山的大亨顾长城(高雄)……。20世纪40年代，古老的华夏大地正遭受日本帝国主义铁蹄的蹂躏。各方势力盘根错节，在这片土地上上演了连番的厮杀和值得大书特书的惊世传奇。九河下梢天津卫，万国租界所在地，同时也是各方角力最为激烈的城市之一。在法租界经营东华洋行经理沈西林（黄渤 饰）左右逢源，财源广进，风流倜傥，八面玲珑。世间对他有着各种各样的猜测，但只有沈西林自己才知道，他的生命中不仅只有生意，更肩负着家国的命运。他是汪伪政权驻天津情报机构主任，与交际花莫燕萍（袁泉 饰）经手多少攸关天下的重要情报。除此之外，沈西林还有一个至关重要的身份不为人知。 在华洋杂处、敌我角逐的凶险都市，沈西林将见证历史变革的最重要时刻……。