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韩星贤（李政宰饰）搬到一个海边小屋，他为房屋取了一个意大利文的名字“Il Mare”，意思是“海”。整理房子时，他在信箱发现了一封内容很奇怪的信，信上写着“我是你搬来前的上一个房客，如果有收到我的信，请寄来”，更奇怪的是这封信寄出的日期是在1999年，也就是两年后——而星贤现在的时间是在1997年。星贤就立刻回信给这莫名其妙的人，询问是怎么回事。 1999年的金恩珠（全智贤饰）是个配音员，她发现回信的内容后，就开始常常写信给两年以前的星贤。男朋友去美国后已很少和她联络，后来他从美国回来，却已订婚。心碎的恩珠写信给星贤，拜托星贤到当年她和男友最后见面的那一天，去改变他们的命运，但星贤觉得很痛苦，因为他已爱上了恩珠……。特异功能人士张宝胜的妹妹张宝珊（吴君如 饰）本来凭借自身异能供职于政府，后因受兄长所托，护送能够使人拥有特异功能的宝物“麒麟球”赴港。沿路有特异功能界败类华叔（元华 饰）率领天眼通、神医、狐仙等同伙堵截宝珊，意欲抢夺麒麟球，宝珊不敌众人将麒麟球扔给同行的马戏团猩猩芝达，芝达因麒麟球与电击的综合作用竟然化身为人（钟镇涛 饰）。摆脱了华叔等人的张宝珊与芝达一起抵港，宝珊保护麒麟球之余调教芝达种种做人的技能。另一方面，原来预定了猩猩表演的公司职员yoki（利智 饰）因芝达失踪而焦急万分，却又不经意与人形化的芝达结识并结为好友，情愫在他们之间滋长，然而麒麟球维持芝达人形的效力越来越有限了……。来托尼亚王国的王子只有一个梦想：找到睡美人，破除她身上的诅咒，然而他的父亲并不允许……。