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1988年，前苏联卡尔梅克。 儿童医院的年轻医生 Kirsan Ayushev 怀疑他的几个病人感染了 HIV。 年长的同事并不相信，所以基尔桑偷偷把样本送到了莫斯科。 当化验结果证实他是对的时，科学家 Dmitry Goncharov，一位在苏联鲜为人知的“外来”疾病专家加入了这个案子。 于是，数十名儿童和几名成人——甚至可能是整个国家的命运，掌握在首都流行病学家和省级儿科医生的手里。。位于冥府魔道尽头的魔界，曾经作为冥界三魔王之一君临天下的夜魔，因为触犯禁忌而被幽禁长达350年之久。刑满之后，她被派到人间追缉那些危害人类的魔物。在一个大雨滂沱的夜晚，高中生黑铁生正和同学回家，突然两只鹰身人首的魔物从暗处袭击他们。关键时刻，夜魔出手除掉这两个怪物。第二天，夜魔以转校生的身份来到铁生的班级读书，她美艳动人，充满神秘感，让男生们颇受吸引。与此同时，一位女老师和恶魔签订了协议，为害人间。与铁生有着宿命牵绊的夜魔，她们要一起面对来自异世界的挑战…… 本片根据毛羽毛现的漫画原作改编。。