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鲁路修本是帝国的王子，在母后遇害后，和失明的妹妹一起被流放到11区（原日本国）作为人质。在那里他们结识了日本王子朱雀，三人共同度过一段美好的童年时光。帝国最终全面攻陷了11区，鲁路修和妹妹的安宁生活再次被剥夺，朱雀和他们也分散了。 鲁路修和妹妹隐瞒身份，过着看似平凡的学生生活。然而鲁路修心中对于帝国的仇恨却未停止。他希望摧毁帝国，为妹妹营造一个可以快乐生活的世界。这一切随着神秘少女C.C的出现变得不再遥不可及。 此时朱雀也再次出现在他们的生活中，然而残酷的现实让童年的挚友难以重温童年往事。这里没有正义和邪恶，黑暗与光明，有的仅仅是艰难的抉择和难以预料的明天。。有一个邪恶的恐怖组织，它们是黑暗的使者，专门刺杀一些势力强大的高官和它们对立的组织。只要收到“黑色信件”的人，都会死在刺客的刀下。他们叫暗影组织，至今唯一能和他们对抗的只有龙族，龙族的后裔身上都有龙印，一次战斗中，龙族的勇士不敌暗影的刺客，被追杀到山崖。故事的主人公凌东（王俊堂饰）和凌峰(陈俊龙饰）对抗刺客，对抗中凌东因救凌峰被刺客刺死，临死要凌峰延续龙族的使命，保护好凌云（陈伙金饰）。凌云也被刺客黑煞带回了暗影组织，鬼面不解为何带龙族的后代回组织，而不灭根。黑煞则要控制龙族的人，享乐其中，凌峰醒来发现自己在菩提寺，明火大师教化凌峰，包容和爱是最大的力量，可以感化一切不正的东西，感化一切众生。。少女藤木美奈斗（堀北真希 饰）有一个无话不谈的笔友奈特（意为“骑士”），生活中发生的大小事她都与之倾诉。在士多店打工的美奈这天遇见了男生唐泽秀（石田卓也 饰）并一见钟情。阿秀热爱摄影，却迫于医学家族的压力一直努力考取大学医学专业，两度落榜的他还在苦闷地奋斗中。阿斗将自己的倾心告诉奈特，却被奈特反对。然而阿斗这次仍然听取了自己的心意，向阿秀表白。 在二人交往的过程中，阿斗发现自己会突然消失记忆，甚至手机中存储的阿秀的照片以及号码都会不见。困惑的她怕被阿秀嫌弃，一直保守着这个秘密。随着失忆的情况发生次数越来越多，阿斗鼓励她去他父亲的医院检查。检查结果出来后，阿斗却提出了分手。 伤心的阿秀接受了这个结局，她渴望这时能见到奈特，得到奈特真人的慰藉。然而无论她如何苦等，奈特也没有出现，直到这晚，她得到一串钥匙，当她启开秘密的大门，惊讶地发现了奈特是谁。。