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这部剧是《星球大战外传：侠盗一号》的角色前传剧，主角是反抗军同盟间谍Cassian Andor（剧中由Diego Luna继续饰演），讲述在反抗军形成期间他的冒险经历。。Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生，某日，两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路。半夜遇到一只老熊，两人大惊，开始为熊说戏企图逃过一劫。故事的主角是生活在山里的熊国王Leander和儿子Tony，某天Leander带着Tony来到河里练习捕鱼，谁知Tony不幸被一张大网抓走，Leander遍寻不着Tony，从此郁郁寡欢，不理朝政，直到有天，他的大臣们警告他，再不想办法，他的熊子民们就即将饿死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他献计Tony王子说不定正在山下的人类王国里。Leander顿时来了精神，组织了熊大军向山下的人类王国进发，希望能找到tony顺便向人类讨点吃食。 人类王国由可笑的大公统治，此人昏庸无度，沉迷于各种个样的帽子，他的国师AMBROSE是个会法术的巫师，某日来报，山上的熊大军正挥师南下准备进...。女主秦窈是秦家的养女，女反派秦淑抢了秦窈的男朋友，不仅如此还联合母亲父亲使手段让秦窈替自己嫁给江家不成器的孩子江时宴。男主江时宴他对这场联姻安排感到不满和愤怒，但又无力反抗家族的决定。于是，他决定采取一种极端的方式来对抗这场婚姻。