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电影讲述了发生在河北邯郸曲周县农村几家人之间发生的信与义的故事。爷爷在拾柴路上捡到一个装着钱的布包，布包被人认领后却发现失主另有其人，满怀愧疚的爷爷为兑现承诺偿还心债，开始日复一日走村串巷寻找骗钱的人，经过千辛万苦，最终找回钱包使其物归原主。故事发生在冬日的北方大地，风格平实质朴，情节一波三折很有内在张力，人物的命运在情节的起伏中牵动人心，结局出人意料又在情理之中。。这出戏出自中国历史上最混乱最无奈的时代。 黑旗军首领刘永福与故乡昔日红颜方蓉芝见面,追忆往事,感慨万千,更吧息因自已而给方蓉芝一家带来的巨大灾难。 晚清年间，广西河水泛滥，洋人横行,官府腐败无能,民不聊生.官逼民反,刘永福和患难兄弟邓阿富踊跃参加了广西天地会,并和天地会花木堂分会堂主莫青衣母子、王堂主等一道发动街头武装暴动，不幸暴动失败，刘永福被俘，身陷囹圄。后在广西总兵桂子瑞的间接帮助下，巾帼英雄莫青衣和邓阿富将刘永福从刑场救出。 官府对天地会倾力剿杀，严密通辑，刘永福等天地会主要成员被迫移师德州境地，继续严惩恶霸，博施济众，深得民心，在乡民们拥护下，刘永福拥有了自已的军队——黑旗军。 训练有素的黑旗军帮助吴舵主率领的天地会成员攻打归顺城成功，但不久在桂子瑞统率的大批清兵围剿下，归顺城陷落。刘永福率部突出重围，来到了中越边境地、偏僻山区的安南。从此...。