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充满爱心的女人就象子弹一样危险，世界上没有任何事情能够阻挡她。但是她们正常的前进轨道总会碰到一些障碍，比如说：一个深夜来电。一、打错电话；二、坏消息。可是当这两种情况凑到一起时，那么谁也无法预知将会发生什么事情。 漂亮而天真的雏妓科莱特答应照顾她朋友的小孩比利。而她自己则需要一个孩子来令到前夫回心转意。这样一来，她就可以“一石二鸟”了：为比利找个合适的“爸爸”，再把他摆脱掉。她是个充满爱心的女人，某天深夜她接到一个电话，一个陌生男子要她帮忙找到他儿子并带给他。然而当科莱特找到那个叫比利的男孩，并准备将他带给那个男人时，她却发现这个即将进入成人期，十分叛逆的男孩对她的善意并不领情。带着一种朦胧的渴望和对未来的怀疑，比利处处和科莱特作对，而科莱特则必需想办法克服种种障碍，还要尽最大的努力避免比利成为孤儿，她和比利之间的关系有所发展。在两人磕磕碰碰一路前进的过程中，一种朦胧的情愫也在渐渐产生，她和男孩比利之间的关系变得更加微妙起来……。李英珠（朴贞熙 饰）从小就失去了父亲，一直以来和母亲过着相依为命的生活，英珠养成了坚强乐观的性格。一天，学校里来了一位名叫姜宇赫（柳镇 饰）的转学生，乍看上去有些不好接近的他其实拥有一颗炙热的心灵。一来二去之间，宇赫渐渐对大大咧咧的英珠产生了好感。 班上新来了一位实习老师民赫（崔民勇 饰）。某日，英珠登门探望因她而受伤的宇赫，却意外的发现民赫老师原来是他的哥哥，随着时间的推移，成熟稳重的民赫吸引了英珠。将这一切看在眼里，宇赫感到十分心痛却无能为力。时间匆匆的流逝着，紧接着到来的是毕业、升学和踏入社会，在这过程中，民赫、宇赫和英珠之间的感情一直纠缠着。。