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群山环绕的张家大滩，坐落于兰州市郊。村民们朴实、善良，在张村长的带领下，世代以种葱、种瓜为生。张磊是张家大滩走出的第一个大学生，毕业于西北师范大学。毕业后，他毅然放弃了留在城市的机会，决定回到生他养他的故乡。。我是一个纪录片工作者，Cling是我的朋友，我们都是女同志。历经同志恋情中的挫败，我们不约而同决定转性嫁给男人，但婚后却无法跟男人做爱，为此与丈夫关系冲突不断。最后我的婚姻以离婚收场，而Cling依旧在婚姻中挣扎。我们是两个在爱情中寻寻觅觅的女人，我们不停地寻找幸福的公式。到底幸福的公式是什么？或是幸福其实没有公式？。