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尼尔斯（小山茉美 配音）是个调皮捣蛋的小学生，他不爱学习懒惰认性，喜欢捉弄小动物，爸爸（津嘉山正种 配音）妈妈（池田昌子 配音）对他都失去了信心。因得罪了小妖精（槐柳二 配音），尼尔斯被妖精施魔法变成了个小人。常被他欺负的动物们都很高兴，它们纷纷对尼尔斯进行报复。他家常被迁徙的雁群嘲笑的鹅莫尔典经过反复练习飞上了天空，尼尔斯和跟他一起变小的卡骆驼（山崎唯 配音），骑着它飞上了天空，跟着大雁群去旅行了。他神奇地能听懂了动物的语言，在湖边他救了被狐狸袭击的大雁，在途中又救了森林里的小松鼠，一路上尼尔斯遇到了很多危险也在成长中磨练了自己，并从各种动物身上学习它们的优点，也帮助了很多动物。尼尔斯骑着鹅莫尔典在慢长的旅途中，还会碰到哪些困难和危险呢？他能否实现他的愿望变大回到家中变成一个好孩子吗？。故事发生在美国独立战争期间，波达克（艾丹·特纳 Aidan Turner 饰）在前线奋勇杀敌，并且最终幸运的成为了战争中的幸存者返回故里，去见朝思暮想的未婚妻伊莉莎白（Heida Reed 饰），然而，早在此前，伊莉莎白误会波达克已经战死沙场，悲伤的她随后嫁给了波达克的堂兄弗朗西斯（Kyle Soller 饰）。 情感上的变故让波达克深受打击，心灰意冷的他转而投向投身于事业之中，潜心开发家族产业。一晃眼数年过去，伊莉莎白的身影渐渐在波达克的脑海中模糊，一位名为德米尔扎（埃莉诺·汤姆林森 Eleanor Tomlinson 饰）的美丽女子成为了他的妻子。然而，就在生活趋于平静之时，已经成为寡妇的伊莉莎白选择改嫁，而她的新一任丈夫乔治（杰克·法辛 Jack Farthing 饰）恰恰就是波达克在生意场中的劲敌。。