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位于福冈县的犬鸣村，是著名灵异地点之一。三吉彩花饰演精神科医生森田奏，因为可以看到亡灵，令她痛苦不堪。一天，哥哥悠真和女朋友明菜出于好奇，为了试试胆量，走到了犬鸣村。结果他们差点死掉，明菜因此发疯，后来更自杀了。为了弄清真相，悠真带着几个朋友回到村里。最终不仅悠真失踪了，他的朋友们在村子附近也离奇遇害。 这个村庄本应在水坝建设后消失，隧道出口都封闭了。森田奏意识到父亲似乎知道背后的故事。还有一个神秘人，仿佛可以解开谜团。而犬鸣村的诅咒才刚刚开始。。一群胆大的雪上项目爱好者闯入一座偏远的塔斯马尼亚大山，但是一个灾难导致一名队员丧生。他们的到来诱发了这片土地上古老的土著诅咒，巨大的塔斯马尼亚恶魔向他们发动攻击。。FBI探员马尔科姆聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马尔科姆面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马尔科姆奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪莉。为了接近雪莉，马尔科姆施展他的变身特技，化身成了雪莉久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马尔科姆的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪莉。然而相处久了，马尔科姆却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪莉，更要命的是，真正的姑母登场了。。