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本季故事设定在现代，以第三季《女巫集会》的故事为背景。 在一次核爆炸彻底摧毁了世界后，人们建造了一个被称作“第三前哨站”的地下避风港，目的是为了保护拥有强大基因组合的幸存者。维纳布尔（莎拉·保罗森饰）和米德女士（凯茜·贝茨饰）是第三前哨站的主人，对前哨站的管理有一套严格的规则。前哨站的居民，盖兰特（伊万·彼得斯饰）、富家女可可（Leslie Grossman饰）、可可的助手马洛里（比莉·洛尔德饰）、主持人黛娜·史蒂文斯（Adina Porter饰）等等，在维纳布尔和米德女士残忍的统治下生存。不久后，反基督者迈克尔·兰顿（科迪·费恩饰）的到来打破了前哨站的平静：他要选出有价值的人，带到条件更好的“避难所”生活。但迈克尔绝非好心人，他在晚会上把前哨站的居民毒死了。紧接着，曾经的女巫们出现了——他们带着铲除迈克尔的决心，来到了前哨站，向迈克尔宣战…… 在“...。英国统治印度的后期，舍希德·汗以传奇人物苏丹那王的名义，打劫英国的火车，被驱逐出瓦塞浦。舍希德·汗逃亡到丹巴德，为煤矿主瑞马德哈·辛格工作，却因此结下了家族世仇。十年后，舍希德·汗的花心儿子沙达尔·汗发誓要为父报仇，成为了瓦塞浦的一方霸主。沙达尔·汗一面在丹巴德与杀父仇人煤矿主瑞马德哈·辛格斗智斗勇，一面又在瓦塞浦与之前的霸主苏丹王带领的库雷希族对抗。旧仇未报，新仇又结... 影片用类似纪录片的方式，在历史的背景下，讲述了三个黑帮集团之间错综复杂的关系。从1940年跨越到2004年，穿插了印度独立、巴印分治、以及印度的宗教派系之间的血腥残杀。瓦塞浦黑帮的所作所为全都印映着历史的痕迹。。