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大军阀阿敏割据北方，早有意独揽大权，统一全国，与土豪勾结之余，更派遣特务到南方当卧底，期望时机成熟，大举南侵。南方革命军知悉内情，派遣唐璜到北方探取特务名单。唐璜以留学生身分作掩护，在执行任务期间却遇上一对盗贼兄弟游龙及厉虎，更因志同道合而结成好友，游龙及厉虎亦加入了革命军行列对抗大军阀阿敏。同时，唐璜亦得到女记者凯枫的帮肋，得以接近阿敏，究竟唐璜最后能否凭住他的机智及众人的帮助完成这项艰钜的任务呢？。冬日的傍晚，滑冰场发现一具无头女尸，经查此人是餐厅服务员刘丽珠，刑警单立人（葛优 饰）着手调查此案。刘的丈天对妻子的遇害反应冷漠，虽不合常理，但最终排除了作案可能。死者身上的一个电话号码让一个叫李建平（尤勇 饰）的人纳入警方视线，单立人传讯了李建平，调查得知该人一惯招摇撞骗、玩弄女性感情。从他的房间里搜出B型血衣，正好和死者血型相吻合，但李矢口否认杀死了刘丽珠。次年春天，冰雪消融，有一捕鱼人从河里捞起了刘丽珠的头颅，面对铁证，百般抵赖的李建平心理防线彻底崩溃，他如实交代了强奸未遂杀人灭口的作案过程......。