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暴雨之夜，小茜（日高のり子 饰）接到一通请求除妖的电话，除妖地点在流幻泽。许多年前，天道一家曾旅行到过流幻泽，小茜在当地森林遇到过恐怖的怪物，关键时刻被一个少年救下，临别时还送给她一个护身符角笛。随着时间的流逝，那段记忆被长久深埋心中。这通电话唤醒了小茜对流幻泽的记忆和好奇，她留下一封信后只身前往。在当地，小茜重逢当时的少年真之介。真之介和爷爷居住在森林中的木屋里，辛苦地与受生命之泉影响而巨大化的动物作斗争。真之介当年为救小茜身负重伤，多亏生命之泉的水得以康复。然而生命之泉即将枯竭，这个少年命在旦夕…… 本片根据高桥留美子的漫画《乱马1/2》改编，系该动画的OVA版。。叶天林（钟镇涛 饰）虽然学的是兽医，但心中一直怀揣着音乐梦想。最终，他决定放弃学业，追逐内心所想。唐风（江明 饰）是叶天林的好友，无依无靠的他在孤儿院长大，近日里，孤儿院遭遇了财务危机，面临着倒闭的窘境，这让唐风感到十分焦急。 唐风的女朋友苏琪（林凤娇 饰）是广播电台的主持人，主持着一档名为“早安台北”的节目。唐风为了替孤儿院筹集资金整日东奔西走，和苏琪聚少离多，反倒是叶天林常常陪伴在苏琪的身边。苏琪的家中突遭横祸，亦是叶天林陪伴苏琪返乡处理大小事务。随着时间的推移，叶天林和苏琪之间渐渐产生了懵懂的感情。。