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九十岁的老记者要迎来自己的寿辰，于是致电老朋友——老鸨罗萨，要求她为自己找一个处女过夜。一位年轻的女工从此进入老人的生活，白天，她在工厂缝扣子，晚上，她穿过半个城市来到老人身边，在他面前始终昏迷不醒。老人把她叫作德尔加蒂娜，慢慢发觉自己爱上了她，在沉睡的她面前，他回忆起自己一生的所有风流荒唐，家里的洗衣妇，订过婚又被他抛弃的女孩，夜夜笙歌的妓院美景……他越来越发觉自己已经离不开德尔加蒂娜，而她在他睡着后也会偷偷观察他的一切，对他颇有好感，但是一场意外发生的凶杀案令德尔加蒂娜就此不见，老人开始发疯寻找……。居住在京都的喜多泽家四姐妹美丽动人，除大姐彩（紺野美沙子 饰）外，其余三个妹妹茜（浅野温子 饰）、杏（沢口靖子 饰）、蓝（富田靖子 饰）都来自孤儿院。在父母过世后，彩断掉了和恋人岩城（竹脇無我 饰）结婚的念头，全力担负起照顾妹妹们的责任。 大学生杏青春逼人，她成为年轻小伙追求的对象。花剑部的柚木冬悟（宮川一朗太 饰）和樱庭谅（尾美としのり 饰）同时向杏展开爱情攻势，冬悟虽然得到美人的芳心，但他的母亲却因为杏的出身而横加干涉。杏和蓝从此得知自己的身世，她们为此苦恼不已。不久，杏的生身母亲绫小路良江（入江若葉 饰）来到京都，希望女儿能与她一同生活，喜多泽四姐妹面临分离的命运。另一方面，一向乐观的二姐茜被诊断患有绝症，她和对自己颇有好感的谅走到一起，携手度过生命中最后的时光……。故事承接第一部结尾，自从森林王子认识了人类女孩珊迪，便随她一同居住在人类村庄中。然而离开丛林生活的森林王子却在新的环境里异常想念他的动物朋友们，尤其是与他格外亲近的黑熊。来自远方森林的召唤，让森林王子决定重新回到森林的怀抱中去。然而从前自由自在的森林生活，此刻却变得危机重重。老冤家老虎正在酝酿一场复仇计划。。