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体育记者西胁哲朗（桐谷健太）与大学时代所属美式橄榄球部经理的理沙子（国仲凉子）结了婚，但是夫妻感情不和。某天，哲朗与早田幸弘（大谷亮平）、须贝诚（和田正人）等男性队友开完同学会回家的路上，哲朗与须贝两人偷偷潜入大学操场，遇到了曾任橄榄球部经理的日浦美月（中谷美纪）。 浑身散发着不同寻常的气氛的美月说出了令人震惊的话语——“我杀了人”。其后在哲朗家中，美月对哲朗、须贝和理沙子坦白自己患有性别认同障碍。而且以男性身份在夜总会担任调酒师的美月在人迹罕至处杀死了纠缠女招待佐伯香里（中村安妮）的客人。 一开始哲朗等人哑口无言，但加上原属橄榄球部队员且曾经是美月前男友的中尾功辅（铃木浩介），他们决定要保护美月。不久，美月失踪了。哲朗在寻找美月的过程中，接连面临充满苦恼的事实。。梓（夏川結衣饰）在继承父亲留下来的一套郊外别墅后，和丈夫欧太郎（ユースケ．サンタマリア饰）、婆婆（梶芽衣子饰）、女儿鈴（山田夏海饰）举家迁居。梓发现新的住宅区和邻居们身上充满了诡异的气味，还有诸多荒诞的规矩，让梓深感不安。 灵异的事件相继发生，墙壁上浮现出小男孩的脸，水龙头里流出大把头发，更让人无法忍受的是，住在梓隔壁的新邻居，澤村（北村一輝饰）竟然和5年前被梓杀死的情人长得一模一样！ 梓终日被幻象和恐惧包围，却也不敢去触碰这真相，只是，该来的还是迟早会来……。阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击，不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件，也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……。