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故事发生在湘西土家族苗族自治州凤凰县的一个美丽苗寨。翁翠菊是一个美丽可爱的七、八岁苗家姑娘。由于阿爸病逝，家里的生活比较困难。为此，阿妈和阿哥常年外出打工，留下年幼的翠菊和七、八十岁高龄的婆婆相依为命。 春节前夕，婆婆带着翠菊去赶年场。场上，翠菊被一件漂亮的红棉袄所吸引，她特别想要婆婆给她买一件，但婆婆囊中羞涩，没有买。电影学院的学生来湘西采风，住在苗寨，并拍摄了不少民俗的DV，在回放DV时，画面有小姑娘阿香穿红棉袄的镜头，大家在夸阿香的红棉袄漂亮时，无意又触动了翠菊。看到翠菊伤心，婆婆很心痛，她决定将已去世丈夫送给自己那对最珍贵的“定情”银耳环当掉，给翠菊买红棉袄，她要翠菊高高兴兴穿上红棉袄上一回“电视”。在银铺外，一个卖气球的小商贩在向翠菊推销气球时不小心掉落了一些钱，翠菊赶紧把钱捡起来交给婆婆。尽管她们很需要钱，善良的婆婆还是毫不犹豫地带翠菊赶...。外表落魄邋遢的浪人武士三十郎（三船敏郎 饰）来到一个小镇，清兵卫（河津清三郎 饰）和新田丑寅（山茶花究 饰）两家恶霸在那里为争夺地盘，招兵买马经常争斗，弄得民不聊生。三十郎决定从中设计，引诱双方雇佣自己，再加入不同方造成两边拼斗，由此坐收渔利，消灭对方。 但随着丑寅弟弟卯之助（仲代达矢 饰）的加入，情况又发生了不同，他手里握有短枪，占得优势，清兵卫的势力被打败，三十郎甚至也受伤不轻。但是决战在所难免，椿三十郎独对丑寅、亥之吉等众人，身处劣势的他如何能剿灭对方呢？。守护人界的彼岸花灵力耗尽，急需注入新花魂，寒林君趁机帮蜮兽攻入人界，大劫在即。江尘与青鸾寻找花魂，共历生死，逐渐相爱，却发现江尘竟就是花魂。江尘杀身成仁，令彼岸花重开。战胜邪恶后，青鸾日夜守护彼岸花。。