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Cleveland Brown是一个性格温和的好男人，每个邻居都很喜欢他。多年前，高中时代的Cleveland Brown疯狂地爱着一个叫Donna的女孩。让他感到沮丧的是，Donna对他没什么感觉，而跟别的男人结婚了。Cleveland曾告诉Donna，他会永远爱她，如果那个男人做出了对不起Donna的事，他会等Donna回心转意。 没想到，Donna的丈夫竟真的跟另一个女人跑了，只留下Donna和上中学的女儿，还有一个刚出生的孩子。Donna于是回到Cleveland身边，答应给他另一次爱的机会。信守诺言的Cleveland愉快地接受了邀请，带着自己14岁的儿子「Cleveland二世」来到弗吉尼亚，准备和Donna组建新的家庭。 但是，举止轻浮、性格叛逆的的继女Roberta；5岁就爱调戏妇女的继子Rallo；大嗓门的农夫邻居Lester；古怪...。进城务工的青年王大春自幼痛失父爱，全靠母亲翠菊辛辛苦苦将他拉扯大。但是大春心中却有着难以为人道出的痛苦，他的妈妈长相丑陋，这不仅让他倍感羞耻，还影响了自己的恋爱。因此，在和心仪女孩赵小旭相恋乃至结婚的过程中，他始终称自己父母双亡，甚至结婚典礼也不愿让母亲参加。 就在婚礼举行时，丑娘突然来到婚庆现场。怕露馅的王大春瞒过赵小旭，把丑娘说成是“问路的”，而将丑娘拒之婚庆酒店的门外。得知真实情况的丑娘万念俱灰，痛苦离去，不料出了车祸。撞到丑娘的某企业老板李建平救起丑娘，却误以为丑娘是他失散多年的亲母，硬是把无家可归的丑娘接到了自己的豪华别墅中。丑娘向李建平隐瞒了实情，她万万没想到的是李建平的豪华别墅正巧与王大春的新婚平房仅隔一条街。 找不到丑娘的王大春无意间发现自己的的母亲原来就住在对面别墅，与自己的隔窗相望，他又喜又惊，偷偷哭求丑娘不要回乡，暂时在李建平家住下，容他慢慢向赵小旭渗透，争取早一天把丑娘接回自己的的新家。丑娘无奈只得在李建平家住下。李建平的保姆金兰处处刁难丑娘，丑娘受尽凌辱，但她用自己的容忍和善良感化着金兰，感化着李建平和他的小娇妻许倩倩，使她这个外人成为李家上下都喜欢的老人。。甜姐兒是個具超能力的少女，能知過去未來，甚是好玩。她生性反叛，不時與人鬥嘴，但本性善良；她有一個表妹Amy，二人經常出雙入對，互訴心事。 她的阿姨見她每一件事都瞭如指掌，而且連別人的心事也能看穿，有些嫌煩，於是帶她看心理醫生，豈料那醫生所用的方法，也全被甜姐兒說了出來，醫生為之愕然。 士多的士多仔將甜姐兒所叫的物件放在單車後送去，但他忘記帶洗頭水，甜姐兒在家問女傭貨物是否已送來，女傭未回答，甜姐兒已叫表妹Amy陪她外出，原來她已知士多仔忘了帶洗頭水來。 Amy與甜姐兒坐長途巴士旅行，車後有一英俊青年唱歌，Amy見那青年英俊，想前去搭訕，但甜姐兒不肯陪她去，只坐著閉目養神。突然，甜姐兒低聲說車上有扒手，Amy回頭一看，見到一個中年男人正在偷旁邊青年的錢包，Amy忙把他喝止，卻反被中年男人大罵，奇怪的是被偷錢包者也罵Amy，Amy不忿。這時被偷青年卻反過...。