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導演和工作人員拿著16mm 攝影機訪問泰國小市民, 請他們說說自己的過去~ 親身經歷說完, 還要再說另一個故事~ 此後, 導演拿著這個故事, 四出走訪泰國的鄉村, 邀請當地居民齊齊來玩接龍遊戲, 即興創作下一個段落~ 最後, 導演將這集體創作的故事在有限資源下拍成一部電影~ 這虛構的故事, 講述一位長期坐輪椅的男孩, 他一直只能靠女補習老師 Dogfahr 認識外面的世界~ 最近, 補習老師頸上無端長出一道疤痕, 後來突然在屋內暈倒, 無論如何也醒不過來~ 老師裙下更赫然滾出一個神秘圓球, 圓球又變成一位外星男孩… 故事越說越出奇, 劇情峰迴路轉, 被訪者逐一以不同表達方式讓這故事一直延續下去~。故事发生在1957年的法国巴黎，安妮（贝蒂·施奈德 Betty Schneider 饰）在哥哥的带领下参加了一个聚会，在聚会上，她邂逅了特里（弗朗索瓦丝·佩武 Françoise Prévost 饰）和戏剧导演拉杰尔（雅克·德米 Jacques Demy 饰），拉杰尔正在排演一出莎士比亚的戏剧，剧组遭遇了经济困难，为了帮助拉杰尔攻克难关，安妮决定加入剧组。 特里的男友胡安前段时间遭遇了不测，虽然表面看来他是自杀身亡，但特里和安妮都觉得其中必有蹊跷。菲利普（Daniel Crohem 饰）从美国逃亡到法国，他告诫特里和安妮，让她们注意自己的人身安全，不要重蹈胡安的覆辙。在排演的过程中，安妮一直试图寻找着胡安自杀的真相。。