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夜晚中，当一位女性的歌声响起时，就意味着有人将会被杀害。第二天，街上将会有许多人的头颅悬挂在那里。这个杀人凶手名叫玉罗刹（郑佩佩饰），他专门杀害姓阎的人。在一家客栈中，一位名叫徐英豪（唐菁饰）的侠客正准备去寻找仇人石勇山（谷峰饰），为自己被杀父的仇报仇。偶然间，他遇到了化名为冷秋寒的玉罗刹。 徐英豪问他为何要杀光阎家的人，玉罗刹回答说：阎家兄弟共有20人，我不知道具体谁杀死了我的整个家族，但肯定有一个是凶手。二人分手之后，徐英豪来到了石家庄，遇到了一个自称石勇山的醉汉，徐英豪举起手中的斧头就砍了下去，醉汉当场丧命。众乡亲听到了声音赶来，告诉徐英豪他杀错了人，真正的石勇山早已搬走。徐英豪发誓从此封剑，不再杀戮。。雨季的故事，暗恋未果，得到爱，失去爱！ 电影是三个同性故事。 1、残疾的胖子爱上普通男孩，多数人会去怜悯胖子，男主也一样，但是现实是怜悯不等于爱情。 2、从小抛弃男主的父亲回家，却发现父亲是变性人，最后和好基友在一起了，也许是因为可怕的打击男主决定去爱同性。 3、缺爱的金主和贪财的卖身男，两个人贪图的东西不一样所以到最后也不会有一样的结局。 三个故事的结局都在下雨，讲述了雨天各式各样复杂的心境。。