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天鹅湾村的妇女们正为谁参加镇汇演闹得不可开交，高考落榜青年王一鸣在电视台《神州最强音》大赛中意外地入了围，一时成了村中的焦点。粉丝李艺蒙等主动提供帮助，使一鸣在初赛中顺利晋级，而一鸣女友香玉却感到和一鸣“越来越远”。为确保一鸣取得名次，培训师让一鸣在复赛时痛说“苦难史”，不想却因为一鸣父亲王不开的出现漏了馅。一鸣直接被淘汰。回村后就病倒直至得了抑郁症。为给一鸣治病，洪支书等乡亲及香玉、艺蒙有钱出钱，有力出力，办了个“高大上”的“比赛”，虽然波折不断，但这些“温暖行动”最终还是帮一鸣找回了自己，重新回到了比赛的舞台上。而村里的妇女们也尽释前嫌，在一鸣的助演下，在镇汇演中取得了佳绩，村里也如愿得到了“精神文明村”奖牌。。社区大学“格林德尔”迎来了新学期，由Jeff（乔尔·麦克哈尔 Joel McHale 饰）领导的七人学习小组一同选修了生物课，却因为选课限制，小组成员之一的Pierce被排除在外，这件事很快就引起了小组的分化危机。然而等着他们七人的是更大的危机：格林德尔学院的经费被切断，学校陷入了一贫如洗的境地。为了节约经费，院长让疑似患有精神病的昌担任保安，埋下了一颗危险的炸弹。 与此同时，好基友Troy和Abed终于宣布同居，小组成员一同来到他们的新居作客，Jeff却无意中创造了“六个独立的平行空间”，在六个不同的空间里，七人有着截然不同的命运。这究竟是Abed的幻想，还是真实的存在？。