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故事发生在中国西南边陲的一个原始森林，森林附近的村民每次在他们突然遇到野兽袭击时，就会有一个野人解救村民于危难之中，当地的村民称为山魅。 一批不速之客打破了的森林的寂静：佟记者带着他一个患自闭症的儿子佟化来到了这片森林遇到了山魅；自称动物保护站的盗猎团伙在这时发觉了这个野人，吴站长等人追击山魅。 山魅在逃命的途中受伤，佟化寻找到山魅后慢慢与山魅变成了好朋友。佟化两次潜入盗猎团伙的老窝，与偷猎行为做斗争。吴站长杀死了小猴子，佟化与山魅为了报仇雪恨，在森林设了重重机关，保护了森林，将这帮盗猎团伙绳之于法。 而山魅解救佟化时，永久消失在这片神秘的原始丛林里。佟化与山魅保护森林的传奇故事也被传为当地村民的佳话。。一位导演经常做噩梦，一直为头痛困扰，他与几个编剧约好商谈剧本。已经到达的编剧们，听制片讲起了导演给大家参考的故事，他讲的是，只要往一个乞丐婆婆的铁碗里扔钱，就会有好运，但主人公却对纠缠不清的婆婆逐渐厌恶的故事。故事讲完，导演到了，他觉得眼前的各位似曾相识。编剧们讲述各自故事，导演加以修改，故事越来越玄乎......这时，一个红衣女子不请自来加入了坐席，而一个编剧马上以她为女主讲述了另一个可怕的故事。听完之后，导演头痛加剧，越来越觉得一切似曾相识，内心恐惧的他虽然想离开，但却被另一个故事吸引留了下来，故事终于讲完，导演非常满意，大家欢喜地散场，但意外，却悄然降临在导演头上.....。