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风起云涌，宦官弄权的明朝末期，忠臣左光斗因弹劾奸佞魏忠贤而招致杀身之祸，满门惨死于东厂的黑暗权势之下。其女左清菡怀揣奸党贪赃枉法的证据“忠蠹名册”被锦衣卫百户方涂山所救，二人在逃避东厂追杀时，幸得路过的明教五行旗总掌旗使大邱出手相助，受伤落魄的他们由此被带入与世隔绝的桃源村。朝廷一面，东厂左右千户仇士海、狄耕为了争夺东厂督主之位明争暗斗；另一面，桃源村地处偏僻，村民均为明教教徒，虽被朝廷解散却始终奉行除恶扬善教义的明教教徒们，对突然闯入的二人抱有很大的敌意，大家开始因担心陌生人的到来可能给村子带来祸患而想方设法排挤左方二人，逼她们自己离开······。时代新报记者罗东与恋爱多年的女友陈晓云正准备结婚，却遇到了一些怪事，好像有人阻止他结婚。他想到了他的初恋女友刘子雯。罗东和刘子雯在大学是一对亲密恋人。毕业分配时，陈晓云的父亲可以把罗东安排到大城市报社当记者，这是罗东的梦想，可他无法背叛自己的爱情。在罗东的爱情与事业遭遇了矛盾的时候，梁大新等好友从中作梗，善良的刘子雯悄然离开了罗东。当罗东知道刘子雯离开他的原因时，刘子雯已经音讯全无。罗东费尽周折找到刘子雯的单位，却被告知刘子雯在八年前因伤心过度死了。经过一连串的恐怖经历，罗东最终明白了，一切的种种，都是当年一个致命的错误的苦果，都是罪有因得......。