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哈利即将在霍格沃兹渡过第三个年头，此时在阿兹塔班却传出恶棍小天狼星越狱的消息。据说小天狼星正是背叛哈利父母的好友，他的教父，而这次小天狼星越狱似乎正是为了找他。哈利的心里悄悄的滋生了为父母报仇的想法，期待着小天狼星的出现。 新来的魔法老师卢平有着桀骜不驯的个性，与哈利关系很好，教了哈利许多实用的黑魔法防御知识。而此时在他的魔法地图上却出现了一个神秘人物，虫尾巴。偶然的机会下，在尖叫棚屋里集齐了哈利父亲当年的所有好友，卢平、虫尾巴、小天狼星，哈利的魔杖直指向小天狼星，但他发现那罪犯看他的眼神里充满了疼爱……。天复四年，梁王朱温弑君篡权，结束了王朝两百多年的统治。而皇室专属的不良人组织，亦遭到朱温势力玄冥教的捕杀，日渐势弱，组织分崩离析。残存的不良人们为了活命，纷纷选择隐居避世，忍辱偷生。不良帅袁天罡不得已以一己之力闯宫，拼死救出王朝最后的皇子李星云，并发射不良人响箭，通知不良人前来支援。但不良人们却见帅令而不出，唯有天立星阳叔子按照响箭位置来到一处荒村枯井，在井中发现一个啼哭的幼童，正是皇子。至此，一段危险的旅程拉开了序幕……。