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孙大雷（李光洁 饰）和苏芸（赵子琪 饰）相恋多年，却依旧逃不脱离婚的命运。离婚之后，两人的一双儿女由苏芸照顾。某日，苏芸得知自己由于工作的关系即将前往香港一年，无法照料孩子们，而在这个节骨眼上，本应该承担抚养责任的孙大雷居然懦弱的退缩了。 苏芸的男友黄新华（高亚麟 饰）接手照料起了两个孩子，这一举动激起了孙大雷的好胜心，他决定同这个男人一决高下。然而，从来没有带过孩子的孙大雷不仅惹出了许多的麻烦和笑话，还在误会之中同儿女产生了矛盾，看着孩子们心中的天平渐渐向踏实可靠的黄新华倾斜而去，孙大雷的心里只能干着急。。查理（乔·洛克 Joe Locke 饰）和尼克（基特·康纳 Kit Connor 饰）准备在关系上再迈进一步。随着彼此愈来愈亲近，两人将迎来感情至今最大的挑战。。邪恶总在黑暗中复苏。在一个红月之夜，吸毒且患有精神病的查尔斯在床前给他的姐妹讲述了两个故事： 故事1“朱莉亚的爱”：一个连环杀手疯狂地爱上了朱莉亚，并将她身边的男人用极度残忍的手段尽数杀光，在恐惧中度日的朱莉亚知道，只有她自己才能结束这恐怖的噩梦。 故事2“纯洁”：一个崇拜撒旦的病态牧师在德国小城镇中无恶不作，直到他自杀为止，可邪恶的力量已经侵占了整个小镇，有些人开始自相残杀，但等待他们的，却是坠入无尽受难的活死人地狱……。