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周世东与兄弟计划北上抗倭，归家却发现金龙拳馆已被横山勇所毁，师父惨亡，妻子重伤。为报仇，他击败横山勇。遵师父遗命，他投奔师姐，却遭师兄弟误解，幸得师姐付瑶解围。付瑶告知其妻病情恶化，医生诊断后称妻子已时日无多。。1942年底，日寇和中国军队在云南进行了一次激烈战斗，中国军队伤亡惨重，两三千人被困大山中，急需补给和救援。 在抗日民族统一战线的旗帜下，共产党派精兵强将和国民党联合组织了一支神秘的马帮，运送救援物资。游击专家、共产党人康剑临危受命，从部队里挑选了自己的几名战士，找到熟悉路程的马帮头高望奎，组成一支马帮队伍，一起深入云南的崇山峻岭，寻找被困的中国军队。几经坎坷、克服日军及其特务的重重围攻，康剑终于带领马帮完成任务，挖出特务“真神”，保全中国军队的数千生命。。