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讲述了皇城司神捕柳天因一桩与彩门戏法有关的案件，与戏法师凌冬结识，以师徒相称的两个人就此卷入这起案件中，案件环环相扣迷雾迭出，两人在不断涉险的情况下一路追逐真相，最终也因这一路的陪伴而情愫暗生。。变性后的格洛丽亚终于开始享受安定的生活，一名老友却在这时再次出现并带来一则毁灭性的消息，她的世界由此陷入一片混乱。。