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「不能說再見，我仍然隨你的迴聲漂流」 高中生上山立夏，因受到佐藤真冬的歌聲衝擊，邀請並說服他加入自己與好友中山春樹、梶秋彥合組的樂團擔任主唱。在初次Live表演成功後，樂團以「GIVEN」的團名開始活動，立夏也意識到自己對真冬的感情，兩人開始交往。進入暑假後，為了取得搖滾祭現場演出機會的團員們正反覆地練習，然而，真冬在創作新曲上陷入瓶頸，立夏想幫忙卻只能在一旁靜靜守護，這兩人卻因小小的摩擦而產生衝突……。中二生Eriko和弟弟回家路上，一个转弯面对大海，怎么可能？附近从来没海。是别个空间吧？没有奇形异状的怪物，问路问到家，一切好像如常，除了爸妈在世界消失了，熟人都变陌生。像爱丽丝要拆解红心皇后的谜语，Eriko亦要设法破解魔咒，手上的王牌是一张可以给母亲通话的电话卡。以为一个解码可以大团圆，但导演拍出更大惊喜。可能是电影史上最奇怪和独特的“家庭电影”：家庭人间蒸发，姐弟分开，却各自快乐地活下去。。