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这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。 警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手……。一位知名的建筑设计师，因一张报纸，记起当年的事情。在大学求学时期，他与一名吧女同居，因功课上的关系，所有生活上的费用都是由吧女提供。一次设计比赛中他得了冠军，开始觉得吧女是他事业上的绊脚石；就在一次郊游中，吧女失踪了，回来的只是他一个人。他看着报纸发呆，因为山中发现了尸体……。24年前意外致家庭破碎，谢大龙与谢小虎两兄弟因误会而分离，如今将在擂台上重逢。他们一个为了拯救陌生小女孩的母亲，一个为了给患病的父亲争取一线生机，各自踏上格斗大赛的征程。当亲情与责任交织，当过往的怨恨遇上现时的大爱，他们会如何抉择？。