日南响子

故事发生在上个世纪三十年代初期，上海滩黑道横行，各种势力都混杂其中。就在此中突然出现了一帮自称守墓人的团体，因为他们守护的国宝被盗，并得知国宝的失窃与天和公司联系，才犯险与天和公司新晋的主事人梁家晋发生了冲突。梁家晋一贯秉承家规，坚信此事与天和公司无关。但想到父亲的意外离世、大哥的神秘失踪，也感觉蹊跷，便答应一同寻找国宝。不出所料，国宝果然在梁家长子梁家邦手中，他本想将国宝卖给日本人好大赚一笔。哪知交易现场却被弟弟、黑帮、守墓人搅了个天翻地覆，自己也命丧当场，死前还亲口吐露了自己杀害了父亲的事实。梁家晋顾不得处理家事，按照掌握的线索的找到了国宝，还设计将欲夺国宝的黑帮一网打尽，国宝物归原主。。苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影（乔尔·麦克雷 Joel McCrea 饰），但他不满现状，想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活，他打扮成身无分文的流浪汉深入民间，但无论他怎么尝试，最后总是又回到了好莱坞。后来他遇到一个事业失败的女演员（维罗妮卡·莱克 Veronica Lake 饰），让她上车搭了一程，却被误认作小偷送入了警察局。释放之后，苏利文听从女孩的建议，和她结伴一起流浪。这次，他真的成为流浪汉，吃剩饭，睡收容所。最终，苏利文觉得体验足够想要离开收容所时，却被贪婪的流浪汉击晕。一个被火车压死的小偷被误认是苏利文，所有人都以为他死了。与此同时，苏利文醒来之后失忆了，混乱之中打伤一个工人，被判入劳改所6年。他在狱中感受到笑声对他的重要性，当他恢复记忆后，他逐渐认识到喜剧能够带给穷人更多。但是，苏利文遇到了问题，他不...。