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抗日战争中期，黑山地区，在教堂医院做护士的年轻女孩安娜在日军劳工营救治重伤的女地下党员苏雅，她被苏雅的坚定信仰和顽强意志所感，答应为她向劳工营外传递共产党在黑山中藏下大量华侨捐助药品的消息。在安娜的协助下，游击队袭击日军的营地营救战友。阴差阳错，苏雅和安娜错过接应的战友，为躲避日军守备队队长山县的搜捕，众女鼓足勇气走进凶险莫测的黑山山林。安娜等人克服山林中的猛兽、泥潭等艰难险阻，以苏雅教会大家的山歌为精神支柱，一次次反击日军的追捕。在战斗中，她们依靠共产党游击队的协助，感染黑山中的猎户、商人等，将所有人的力量团结起来，为守护药品进行顽强的斗争。。被刀匠「亚门」收为养子的孤儿「凯」，在修练的过程中受到魔刀「死龙」的迷惑而失去了右手。为了拯救因幻痛所苦的凯，亚门将死龙融化、打造成了凯专用的义肢。同时，凯的师兄竟也遭到魔枪控制而化身成了怪物「武装魔」。为了救出受到遇袭的义姐「沙耶香」，凯的义肢产生了不可思议的变化……。