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碧翠丝（金格尔·罗杰斯 Ginger Rogers 饰）是一名已经过气的百老汇女明星，一次偶然中她邂逅了名为克劳恩（威廉·霍尔登 William Holden 饰）的作家。年轻气盛的克劳恩当着碧翠丝的面对她提出了诸多的批评，没想到这反而吸引了碧翠丝的注意，让她对其产生了好感。 碧翠丝的前夫哈里（保罗·道格拉斯 Paul Douglas 饰）是好莱坞知名的制片人，他于偶然之中读到了克劳恩所写的剧本，对其大加赞赏。碧翠丝和哈里找到了克劳恩，劝说他将故事里原本十九岁的女主角年龄改成二十九岁，以方便碧翠丝出演这个角色，最终克劳恩妥协了。莎莉（帕特·克劳蕾 Pat Crowley 饰）是初出茅庐的女演员，在读了克劳恩的剧本之后，她认为自己才是出演女主角的不二人选。。乔安吉巴托在当红之际人间蒸发，三十年来，喃语迷蒙的嗓音仍在里约街头传唱，却再也无人见过他的踪迹。德国作家来到巴西探寻大师身影未曾成功，他将过程细写成书，却在作品出版前自缢身亡。同样身为乐迷的导演乔治盖修照著书中的蛛丝马迹按图索骥，找出大师御用理发师、厨师、昔日搭档甚至妻女，盼能见到仍茧居在城市中的大师，但总也缘铿一面。不甘命运老是错身而过，导演立誓找到大师，完成作家遗愿：请他亲唱一首Bossa Nova名曲〈喔巴啦啦〉（Hoba-là-là）！。