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弗朗西斯（安·托德 Ann Todd 饰）自幼失去了父母沦为孤儿，被监护人尼克尔斯收养，两人过着相依为命的生活。尼克尔斯在弗朗西斯的身上发现了极高的音乐天赋，于是送她去罗伊尔音乐学院深造。在那里，弗朗西斯邂逅了名为皮特的年轻人。尼克尔斯认为两人之间的这段感情会影响弗朗西斯的学业，于是将她带去了巴黎，很快，才华横溢的弗朗西斯就在巴黎获得了极高的声望，最终成为了红极一时的钢琴家。 回到伦敦之后，弗朗西斯遇见了画家马克斯维尔，两人很快就坠入了情网之中。占有欲极强的尼克尔斯当然反对这段感情，无奈之下，弗朗西斯决定和恋人私奔。。詹姆斯（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）的家中世代经营着庞大的纺织产业，作为父亲唯一的儿子，詹姆斯日后势必继承父亲的纺织帝国，未来无可估量。然而某日，一位妓女的死亡令詹姆斯被卷入了罪与罚的漩涡之中。种种迹象表明，詹姆斯正是那位警方正在苦苦追寻的冷酷无情的凶手。 对于警方的指控，詹姆斯矢口否认，于是，警局派来了菲利普（克里斯·潘 Chris Penn 饰）和爱德华（迈克尔·鲁克 Michael Rooker 饰）两位警探，对詹姆斯进行测谎实验，落在他们两人手中的嫌疑人，十有八九会吐露实情。可是，没过多久，两人便发现，詹姆斯有着高超的智商和坚固的心防，想要撬开他的嘴，可不是一件容易的事情。。