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主角阿努比斯及挚友托特每天都在用跷跷板测量人类灵魂的重量，决定他们要前往天国还是地狱。神出鬼没、无处不在的猫神芭丝特，不知道在思考些什么的梅杰德。整天埋头打工的荷鲁斯，以及不知道为什么总是想对荷鲁斯使坏却总是失败，让人又好气又好笑的赛特。。汽车人后代巨无霸(港译:密斯姆)与霸天虎后代原始兽(港译:巴达乾)继续战斗着.巨无霸领袖黑猩猩(港译:奥迪武)率领分队追击原始兽的霸王龙(港译:麦卡顿),双方穿梭时空来到史前地球并坠毁在地球上.为了抵御地球的能量乾扰,他们都使自己变形为野兽,开始了一场野兽战争BEAST WARS.双方在地球上陆续发现外星人的机关,在与外星人较量中,部分变形金刚转化为恒定的金属变体(TRANS METALS),战斗异常激烈.霸王龙发现古老的战舰方舟号,并试图摧毁未苏醒的擎天柱而改变历史.黑猩猩在对战中吸收了擎天柱的力量而进化为TRANS METAL 2,霸王龙也通过吸收威震天的力量而进化成红色火龙.外星人介入,但被消灭.霸王龙最后找到了霸天虎的古老战舰报应号,并试图驾驶它摧毁方舟.最后报应号被击落,霸王龙被抓获,巨无霸返回塞伯坦......。郝龙松（郝劭文）是一个从乡下搬到都市的小孩，跟著父亲(张立威)到处走江湖，赚取生活费，有一天郝劭文见到了都市小学的一群小学生在街头玩耍，郝见到了其中一个小美人(杨小黎)及另一个叫丑妹的女孩子，郝恋爱了，深深被小美人吸引而得了相思病的郝决定也去读书来追求小美人...。