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故事描述民国初年，北方军阀混战，民不聊生，纷纷向南逃 难。王绪(郭追 饰)、金正平(罗莽 饰)和鱼汉生(江生 饰)三位武功高强的青年，也夹在难民群中，来到战区边沿的某镇。该镇富家子弟陈祖光(鹿峰 饰)，为地方民团首领；一次，王因出手营救一女难民，致遭陈之手下追捕，幸得美艳的风尘女子红菱(楚湘云 饰)所救……。24位少年齐聚垂虹桥，争夺12张中国名士身份卡牌，分入“衣食住”三大阵营。经过培养与挑战，在多场淬炼重塑后，身份卡牌的归属尘埃落定，少年们带着角色走入年终歌·舞·戏剧《江南·十二场欢聚》。。无敌门与岩岗堡、笑马牧场、严家庄累世仇怨，不断仇杀人丁凋落。无敌门铁家老大铁雷因与仇家岩岗堡吕家千金相恋而死于门规，被同门义兄南宫奇分尸而死，南宫奇因负责行刑杀死铁雷与铁雷弟弟铁云结怨不被原谅。铁云性格冲动，行事鲁莽，独自一人找上岩岗堡、笑马牧场、严家庄去寻仇，诡计多端的仇家设下重重陷阱铁云身负重伤，南宫奇身负无敌门重任为救铁云忍辱负重，假意投入仇家门下，并经历了一番奇遇，邂逅无敌门前任门主……南宫奇身世为何？铁雷真的死了吗？。