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讲述了毒品调查科行动组高级督察向荣嫉恶如仇，与情报组高级督察韦世乐亦师亦友，合作无间，为警队屡破毒案。在一次缉毒行动中，世乐发现蛛丝马迹，向荣极有可能是勾结毒犯的神秘黑警。世乐开始暗中调查向荣，加上心术不正的行动组总督察潘学礼从中挑拨，多年兄弟连番角力，矛盾重重的故事。。民国年间的天海市，催眠师云集的图腾馆，天赋异禀的催眠师孔目被陷害，背上了欺师灭祖的罪名，遭到大师兄孟海的追杀，万般无奈之下孔目泪别未婚妻夏曳，用自我催眠制造假死，躲过追杀。不想天海市接二连三发生诡异凶案，针对富家公子、小姐的气球小丑绑架案；按照喜、怒、哀、恐杀人的药之催眠师连环凶杀案；百乐门头牌深陷艳照门与日本亲王的离奇死亡案；油画中的怪兽复活杀人案。每一桩案件背后都与催眠术脱不了干系，女巡警宋奕，护国军将领李正阳以及怪咖催眠师欧阳风相继被孔目招致麾下，众人开始暗中调查离奇事件背后的真相。幕后黑手竟然是一个来自日本的邪恶催眠师组织，事关孔目离奇身世，更牵扯出一段尘封已久的往事。。