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两年前的一场事故，周宁宁失去了所有的同学和老师，林暮阳失去了心爱的妻子，少女林丹失去了母亲。时光流逝，林丹与父亲的误会越来越深，却与同班男生张玉阳情窦初开。而周宁宁患上创伤后遗症，性格孤僻，无法融入班级之中。随着自美国归来的音乐老师王春兰的出现，歌舞大赛——一个全新的契机出现在孩子们的面前。叛逆期的反抗与青涩爱情的萌动在歌声中碰撞交织。随着比赛的临近，周宁宁是否能重回阳光，林丹与张玉阳的青涩爱情又能否开花结果……。对外号称自己243岁的马格瑞姆（达斯汀·霍夫曼饰）先生，开了一家有200年历史神奇的玩具店，每件玩具都有自己的生命力，莫莉·马奥尼（娜塔丽·波特曼饰）是这家玩具店的经理，小时候的她因为能出色的弹奏“拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲”而被认为是一个天才钢琴手，可是直到她22岁，却一直无法突破瓶颈，变的对自己自信心不足。老实刻板的会计师亨利·韦斯顿（杰森·贝特曼饰）被雇佣为玩具店做资产评估，和玩具店中一直交不到朋友的小伙计埃里克（扎奇·米尔斯饰）渐渐成为了朋友。 突然有一天，马格瑞姆宣布要离开，要将店交给莫莉，莫莉却不相信自己有这样的能力去经营这玩具店，而此时，一直明亮欢乐的玩具店也开始变的阴暗而丧失色彩，难道马格瑞姆的玩具店真的要从此消失吗？，朋友们要如何帮助莫莉建立自己的信心呢？。