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1915年，袁世凯阴谋恢复帝制，各地军阀混战，民不聊生。韦拔群为寻找挽救中国革命的道路，参加了护国军。但他发现旧军队欺压百姓，危害民众。参谋长介绍他到贵州讲武堂去学习军事。“五四”后，韦拔群从讲武堂来到重庆，而后又被迫回到家乡。家乡的东兰县伪团总韦龙甫欺压百姓，韦拔群带领群众攻打东兰县城失败。后来，韦拔群收到毛泽东同志的亲切教导，明白了只有共产党才能救中国。1930年白色起义后，拔哥的队伍终于编入了红军的行列。。太子沈墨琛遭未婚妻背叛坠崖未死，流落民间遇教坊司花魁宋知韫，二人相爱。沈墨琛查明宋父冤案，揭露大皇子沈墨怀篡位阴谋并击败之，登基后立宋知韫为后。一年后，沈墨琛凯旋归来，二人重修旧好，幸福生活。。陆云飞因前女友跟当地武馆严家之子严峰有染，设计把陆云飞送入监狱，在监狱中陆云飞得到了武皇精神的传承。三年之后，陆云飞出狱，救了叶家大小姐叶欣然，陆云飞回到家中，发现母亲已盲，还被严家人欺负，妹妹陆小倩被严家带走了。陆云飞大怒去往严家复仇。。