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八国联军烧毁圆明园后，又迫使懦弱昏庸的清政府签订了一系列不平等的条约，在中国的嚣张气焰可谓不可一世，胆小怕事的清帝咸丰躲在了热河行宫内。除去皇后，常在咸丰身边出没的妃子有丽妃和懿贵妃，懿贵妃极力讨好咸丰，但丽妃明显更受咸丰宠爱。 三十寿诞时，咸丰突然重病不起，弥留之际，有心篡位夺权的大臣肃清因看出懿贵妃为人十分有心计，私下建议赐死懿贵妃再立幼主，咸丰初听觉得有理，察觉肃清心怀不轨后，口谕他与其他七位大臣为辅佐幼主的摄政大臣，并赐“同道堂”印与懿贵妃，叮咛她与皇后齐心协力抚育幼主。咸丰大丧之时，肃清赠皇后与懿贵妃徽号慈安与慈禧，妄图哄骗她们掌握政权，但他终没斗过慈禧。收拾完肃清，慈禧亦没放过慈安。。开国武将周镇山一家惨遭灭门，其子周极逃亡之际被洞天教教主成义天所救，拜入门下。其间，受成义天之命劫取官银，成义天曰劫富济贫——然大部分银两还是入了洞天教私库。江南水灾时，在杭州重逢江南巡抚之女凌青瑶。两人许下约定，大仇一报，在西湖共度余生。此后十年，周极孤隐深山苦练洞天教绝学与家传刀法，刀法之快在江湖落得一个孤影刀的名号。十年生死两茫茫，周极来到苏州刺杀当年的抄家世仇——如今的苏州太守卫元虎，却意外发现凌青瑶已嫁作其妇，周极逃出重围后痛不欲生。。